Team
Kurzportrait
Mein beruflicher Hintergrund liegt im Maschinenbau und einer zehnjährigen weltweiten Tätigkeit als Servicetechniker/Verkaufssupporter von Textilmaschinen in Europa, Asien und Südamerika. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz und der Gründung meiner Familie verfolgte ich eine berufliche Neuorientierung. Von 1997 bis 2004 absolvierte ich eine Aus- und Weiterbildung zum Finanzberater bei einem grossen Allfinanzvertrieb, spezialisiert auf die Beratung von Privatpersonen und kleineren Unternehmen. Hier konnte ich meinen eignenen Kundenstamm aufbauen, wovon ich noch heute einen Grossteil betreue. Ich bin an nachhaltigen, beständigen und für beide Seiten fairen Kundenbeziehungen interessiert. Durch meine langjährige Erfahrung in verschiedenen Industrien profitieren meine Kunden von einer ausgewogenen und ehrlichen Beratung. Ich handle massvoll und verantwortungsbewusst. Meine Stärken liegen in der Analyse und Auswertung der Kundenbedürfnisse und einer darauf abgestimmten Lösung. Ich betreibe keinen Produkteverkauf, sondern biete vielmehr Lösungsansätze für Kundenbedürfnisse. Innerhalb unserer Firma bin ich zuständig für die Vermögensverwaltung, Finanzplanung und Versicherungsberatung. Die Erarbeitung, Umsetzung und Überwachung der Anlagestrategie innerhalb der Vermögensverwaltung für unsere Kunden ist mein Steckenpferd. Durch die Kombination von Anlagen und Versicherungen kenne ich mögliche Risiken der Kunden und kann diese wo gewünscht ebenfalls in der Finanzplanung erfassen, quantizifieren und absichern. Ich verfüge über die nötigen Zugänge zu einer breiten Anzahl an Versicherungsanbietern und agiere als unabhängiger Makler. |
Kurzportrait
Nach erfolgreichen Einsätzen im In- und Ausland als eidg. diplomierter Küchenchef wechselte Marc Nagel von der Haute Cuisine in die Bereiche Treuhand, Buchhaltung, Steuer-, Unternehmens- und Wirtschaftsberatung.
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