Vermögen

Koordination der Bereiche Vermögensanlagen, Steuerbelastung, Altersvorsorge sowie Todesfallabsicherung

  • Der Anlageberater der Bank gibt Ratschläge für Vermögensanlagen, ohne die Gesamtsituation bezüglich Vermögensstruktur und Steuerbelastung seines Kunden zu kennen. 
  • Der Steuerberater füllt die Steuererklärung aus, ohne sich zu überlegen, wie sein Kunde durch Umstrukturierungen die Einkommenssteuer senken könnte. 
  • Der Versicherungsberater versucht in erster Linie, sein Produkt zu verkaufen, ohne die Vermögensstruktur und Steuersituation seines Kunden zu berücksichtigen. 

Es fehlt die notwendige Koordination, was sich immer zum finanziellen Nachteil des so "Beratenen" auswirkt, d.h. unnötig hohe Steuern, Über- und Unterversicherungen, ungenügende Todesfall- und Altersvorsorge, zu grosse Risiken in den Vermögensanlagen, einseitige Vermögensdiversifikation etc.

Wir erledigen Ihre gesamten finanziellen Belange und entlasten Sie von alle diesen Angelegenheiten.